La estatal eléctrica mexicana (CFE) coloca bono inaugural a 15 años por 725 millones de dólares

<p><img alt="Sede de CFE en México. - CFE" src="https://cdn.elperiodicodelaenergia.com/2016/11/58453.jpg" /></p><p><strong>El vehículo financiero de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, Fibra E, ha colocado su primer bono por 725 millones de dólares</strong>, con el mayor monto, demanda máxima y sobresuscripción para cualquier emisión realizada por una Fibra o Fibra E en México, y con la sobresuscripción más alta para cualquier emisor de <strong>América Latina</strong> en lo que va de 2025.</p>
<p>En un comunicado emitido, la CFE expuso que la solidez de las órdenes de compra, con más de 200 inversionistas provenientes de todo el mundo y una demanda máxima de 6.300 millones de dólares, permitió aumentar la colocación en 75 millones de dólares respecto al monto originalmente anunciado y obtener una tasa cupón de 5,875%, alineada con un bono comparable de la CFE.</p>
<p>&quot;La emisión se mantiene dentro de los lineamientos del contrato de la CFE Fibra E en materia de prudencia financiera&quot;, indicó la estatal.</p>
<p>También, señaló que los resultados obtenido refrendan el interés y confianza de los inversionistas locales e internacionales en este activo estratégico del país.</p>
<p>La eléctrica explicó que el bono cuenta con la misma calificación que los instrumentos del Gobierno de México y de la CFE, BBB por S&amp;P Global Ratings y BBB- por Fitch Ratings, ambas con perspectiva estable.</p>
<p>Lo anterior, dijo, se deriva del modelo exclusivo de negocio de la Red Nacional de Transmisión (RNT) y del papel clave que juega la CFE Fibra E &quot;para atraer recursos de los mercados financieros hacia proyectos estratégicos de transmisión eléctrica&quot;.</p>
<h3>El plan inversor de CFE</h3>
<p>La CFE explicó que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, participó como inversionista ancla de la transacción.</p>
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<p>Los recursos obtenidos se destinarán a fortalecer la RNT e impulsar el Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030, con el objetivo de garantizar un servicio eléctrico confiable, eficiente y sostenible para los hogares, escuelas, comercios e industrias del país, finalizó la CFE.</p>
<p>Según la CFE, el fideicomiso, creado en 2018 como el primer instrumento de inversión en energía e infraestructura en México, inició esta semana reuniones con inversionistas para preparar la operación, y para materializar su Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030.</p>
<p>&quot;Esta es la primera emisión de la CFE Fibra E desde 2018 y da inicio a la implementación de la estrategia de financiamiento diseñada por la CFE&quot;, indicó la estatal que dirige Emilia Calleja Alor.</p>